这一期把电脑端的核心功能过一遍：先看商品和客户两本基础档案怎么建，再看报价单怎么开、开完怎么管。看完后按配套图文教程逐步上手。
1
认识系统主线
商品与客户两本档案是地基，报价单建立在档案之上，开完的单据进入查询与管理。四大功能按这条主线串起来。
①先建档案商品、客户资料先备好，开单才能直接引用。
②再开报价单选客户带信息、选商品带规格，只填数量单价。
③最后管单据查询、审核与跟踪，单据全流程留痕。
2
商品资料管理
商品建档、分类与检索是报价的地基：编码全库唯一，规格原样保留行业写法，审核两态防错码。
①建档有原则编码"类别-材质-规格"短横线连写，全库唯一。
②分类目录筛商品按业务习惯分类，日常查找与维护更顺。
③审核后上架新品先过人工审核，报价单才放心引用。
3
客户资料管理
客户分正式与潜在两型，联系人、业务员归属一次录全，报价单直接引用，业务员离职客户留公司。
①分型管理潜在客户在谈、正式客户已成交，跟单不混乱。
②归属清楚联系人、电话、业务员写清，交接有据。
③批量导入存量客户 Excel 走表格导入一次建档。
4
报价单制作与管理
五步出单：选客户、加商品、填日期有效期、选是否正式、提交。开完的单按单号、客户、日期随时查，审核后团队可引用。
①开单五步走客户商品带出，只填数量单价，合计自动算。
②单据可追溯按单号、客户、日期三个条件找到任何一张单。
③审核把关口意向单先留档，谈成后转正式单再审核。
5
配套图文教程
视频看完后，按入门教程逐步操作一遍，四步跑通建档到开单。
完成标志
能说出商品与报价管理涵盖的四个功能模块。
知道开一张报价单前要先备好客户与商品两本档案。
对照入门教程完成至少一次完整的建档与开单操作。
下一篇 · 第 2 期 · 手机端
继续观看 →
AI 帮助企业快速完成商品整理与报价
手机上把商品表交给 AI 整理，再用 AI 指令生成报价草稿。