从工作台进入「新建报价单」，五步开单，跟着做一遍就会。客户、商品资料建好后，开单只需要填数量和单价。
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从工作台进入「新建报价单」
工作台首页快捷入口一键直达，或从报价单列表右上角新增。
①工作台最快首页快捷入口一键直达。
②列表也能新增报价单列表右上角「新增」。
③常用页可固定固定在页签栏，来回切不丢。
2
选客户，类型联系人自动带出
输入客户名检索选择：客户类型、联系人、联系电话、业务员自动填充，不用手敲。
①检索选择输入客户名检索，不用手敲全称。
②资料自动带出类型、联系人、电话、业务员一次填好。
③前提客户档案先建好（见第一篇）。
3
逐行添加商品，只填数量单价
选商品后品名、规格、单位自动带出；数量单价填完，小计合计自动算。
①选库带出品名、规格、单位从商品资料带出。
②只填数量单价两个格子，其他不用管。
③合计自动算小计、总金额实时更新。
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填报价日期与有效日期至
默认当天报价；有效期按行情填写——钢材行情波动大，建议 7 天；稳定品类可 30 天。
①默认当天报价日期自动填今天，可改。
②有效期按行情波动大填短些，稳定品类填长些。
③过期不认价有效期过了，旧单不再作数。
有效期是保护你的：过期单不认价，客户拿半年前的单来压价时，指着"有效日期至"说话就有据可依。
5
选「是否正式」并提交
意向单先标"否"留档，谈成后出"是"的正式单——提交后列表第一行就是它，单号、金额、状态一目了然。
①意向阶段标"否"先留档，谈判中。
②谈成后出"是"的正式单，价格已承诺。
③AI 也走这里AI 填的单同样人工复核后提交。
完成标志
会从商品库选商品带出规格，独立开出一张完整报价单。
知道有效日期至怎么填、过期单不作数。
提交前会核对自动带出的客户信息与金额。
下一步：看懂报价单明细表
继续学习读单 →开完单回头细读单据字段、找单方法与核对要点。