打开「基础数据 → 客户信息(通用版)」，先认识列表和筛选，再动手建第一个客户。客户资料建好后，报价单直接引用，交接也有据可查。
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进入「基础数据 → 客户信息(通用版)」
系统左侧菜单三大模块之一：基础数据下第一项就是客户信息。
①菜单位置左侧菜单：报价单 / 基础数据 / 数据导入。
②客户信息入口基础数据 → 客户信息(通用版)。
③同层还有商品信息(通用版)，下一篇教程使用。
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新增一个客户，关键字段一次填对
客户名称用全称统一口径；类型分正式 / 潜在；联系人和业务员写清归属。
①名称用全称统一口径，避免同一客户多个简称。
②分类与等级按业务对象分档，查找和跟单更清楚。
③联系人电话写准确，报价单直接引用。
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正式 / 潜在分型，跟单不混乱
潜在客户是还在谈的：报价单先标"否"；转为正式后改类型，历史报价轨迹保留。
①正式客户已成交 / 已签约，出正式报价单。
②潜在客户在谈 / 未成交，先出意向单留档。
③分型的好处列表一筛，在谈与已成分开，跟单不漏。
交接提醒：业务员离职时，客户留在系统里——按业务员筛出名下客户，一键看清要交接什么，历史报价轨迹完整保留。
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客户多了用表格批量导入
存量客户 Excel 走「数据导入 → 表格导入」批量建档，字段映射后一次进库。
①Excel 列 ↔ 系统字段导入向导里做一次映射。
②重复客户名预检疑似重复会先标出，人工确认。
③详细步骤见专题教程《表格导入批量入库》。
完成标志
能说出客户类型分哪两种，各自怎么对应报价单。
独立新增一个客户，名称、分类、联系人一次填对。
知道存量客户可以走表格导入批量建档。
下一步：建好商品信息库
继续学习商品建档 →客户建好了，接下来建商品库——一套编码全公司同一口径。