报价单开单实操
报价单是对客户报价的凭证，商品、价格、有效期一目了然。 两种方式开单——手工新建选客户勾商品、AI 生成发送指令即可，全程真实界面截图演示。
报价单管理，管的是这四件事
先看懂模块全景，再动手操作——每一步操作都对应下面的一项能力
动手前，先弄懂这几个词
报价单涉及的常用概念，一句话讲清楚
报价单开单字段详解
报价日期和客户填完就能保存，明细商品越准开单越快
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 报价日期 | 报价生效的日期 | 是 | 默认当天，可修改 |
| 有效期至 | 报价有效的截止日期 | 是 | 默认为报价日期一个月后 |
| 客户 | 从客户资料中选择本次报价的客户 | 是 | 先选客户再添加商品更顺畅 |
| 客户分类 | 由选择的客户自动带出 | 自动 | 不可修改 |
| 业务员 | 选择负责本单的业务员 | 否 | |
| 备注 | 报价的补充说明 | 否 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商品 | 点击【＋】号从商品库勾选，可多选 | 是 | 勾选后进入报价明细 |
| 数量 | 本次报价的商品数量 | 是 | 支持「批量改量」一次调整 |
| 单价 | 商品的报价单价，默认取商品资料价格 | 否 | 支持「批量改价」一次调整 |
| 金额 | 按数量 × 单价自动汇总 | 自动 | |
| 已勾选数量 | 明细区底部实时显示已勾选的商品个数 | 自动 | 批量改价改量的作用范围 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 指令内容 | 发送给 AI 的报价指令（商品编号、商品清单等），是 AI 识别与匹配的依据 | 是 | 指令内容越明确，识别越准 |
| 品名 | AI 按指令匹配出的商品名称 | 自动 | 取自商品资料，生成前可核对 |
| 单位 | 商品的计量单位 | 自动 | 取自商品资料 |
| 单价 | 商品的报价单价 | 自动 | 生成报价单后仍可调整 |
| 金额 | 按数量 × 单价自动汇总 | 自动 | |
| 合计 | 全部草稿商品的报价总额 | 自动 | |
| 客户名称 | 按 AI 提示输入本次报价的客户名称 | 是 | 输入后选择「创建客户」或「潜在客户报价」 |
| 新建报价单 | 确认后由草稿生成报价单，自动带出商品与价格 | 操作 | 生成后可继续调整再保存 |
按真实开单经验展开，规则背后的原因一次讲清
AI 生成报价单时，输入客户名称后需要在这两种方式中选择，两者的区别如下
- 会发生什么：按你输入的客户名称，直接建立一份正式客户档案，并把本次报价单关联到该客户名下。
- 档案去向：客户进入正式客户列表，与手工新增的客户完全一致，分类、联系人等资料后续可随时补全。
- 后续使用：之后的报价单、销货单可以直接选用该客户，不需要再次建档。
- 适合谁：已确认合作意向、会长期往来的客户——一次建档，长期复用。
- 会发生什么：不建立客户档案，报价单以潜在客户身份保存，报价照常完成。
- 档案去向：正式客户列表不受影响、不新增客户，避免客户列表被大量试探性询价填满。
- 后续使用：报价记录仍然保留可查；客户确认合作后，再创建客户档案补全资料即可。
- 适合谁：初次接触、尚未确认合作、需要先出报价试探的客户。
报价单按钮一览
按钮按功能分组，分组顺序和你实际界面的排布一致
| 按钮 | 作用 | 使用提示 |
|---|---|---|
| 新建与查询 | ||
| 新建 | 打开新建报价单表单 | 在列表右下角 |
| 搜索 | 按客户、报价单号搜单据 | 在列表顶部 |
| 筛选 | 按状态过滤列表 | 未审核 / 已审核 / 已结束 |
| AI 生成 | ||
| AI小助手 | 进入报价助手对话 | 见下方「方式二」 |
| 识别报价并整理草稿 | AI 解析资料、匹配客户与商品 | 确认后整理草稿 |
| 只整理需求 | 只读取展示资料内容 | 不匹配客户商品、不打开页面 |
| 新建报价单 | 由草稿生成正式报价单 | 自动带出商品与价格 |
| 明细操作 | ||
| ＋ 添加商品 | 从商品库勾选报价商品 | 可多选 |
| 批量改价 | 一次调整全部勾选商品的单价 | 以已勾选数量为准 |
| 批量改量 | 一次调整全部勾选商品的数量 | 以已勾选数量为准 |
| 完成与修正 | ||
| 保存 | 保存报价单 | 保存后默认「未审核」 |
| 反审 | 退回修改已审核的报价单 | 改完重新审核生效 |
高频按钮的使用细节与注意点，逐个展开
常见异常与处理方法
开单与 AI 生成过程中最常见的六类异常，按方法处理即可
| 异常 | 现象 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 商品匹配不到 | 指令中的商品信息在商品库中找不到对应商品 | 先到商品库确认商品是否已建档；未建档先按「商品资料建立实操」建档，再回来报价 |
| 商品资料不全 | 匹配到的商品缺销售单价，草稿价格空白 | 在商品资料中补全销售单价；或生成报价单后在明细行手工填价 |
| 草稿商品有误 | AI 识别的品名、数量与预期不符 | 核对草稿清单，确认无误再点「新建报价单」；指令内容有误可重新发送 |
| 客户没有档案 | 输入客户名称后，想正式关联但客户资料不全 | 选「创建客户」先建档，分类、联系人等资料后续在客户资料中补全 |
| 保存后找不到单 | 列表里看不到刚保存的报价单 | 检查状态筛选是否停在「未审核」页签；按客户名或单号搜索定位 |
| 改价没生效 | 明细行改完价格，保存后又变回原价 | 改价后需点「保存」才生效；批量改价先确认作用范围（以底部「已勾选」数量为准） |
手动新建报价单
真人实操流程，截图全部来自真实系统界面
点击下方【报价单】来到报价单列表页，点击右下角【新建】按钮开始建单。
图：报价单列表与【新建】按钮
点击输入相关信息：填写报价日期、有效期，选择客户以及业务员；然后点击明细区的【＋】号添加报价商品。
图：填写信息并点击【＋】添加商品
在商品列表中勾选需要报价的商品，可多选。
图：勾选报价商品
勾选商品后，可以选择「批量改价」或「批量改量」，一次调整多个商品的价格或数量，不用逐条修改。
图：批量改价 / 批量改量
点击「保存」，即可在报价单列表看到刚建立的报价单（默认「未审核」状态，可继续查看或编辑）。
图：保存后的报价单列表
AI导入报价单
真人实操流程，截图全部来自真实系统界面
点击报价单列表上方的「AI小助手」，进入报价助手对话。
图：报价单上方的AI小助手
输入报价指令并发送，例如「26100918513601，将该商品报价」，AI 会识别指令中的商品信息。
图：发送报价指令
AI 理解需求后会给出确认选项，点击【识别报价并整理草稿】，AI 自动解析报价资料、匹配客户与商品；只想查看资料内容不建单时，可选「只整理需求」。
图：点击【识别报价并整理草稿】
AI 整理出报价草稿（商品、单价、金额、合计自动汇总），按提示输入客户名称。
图：输入客户名称
可以选择【创建客户】直接建立客户档案，或选择【潜在客户报价】先出报价、之后再建档——两者区别见上方字段说明后的详细对比。
图：创建客户 / 潜在客户报价
点击「新建报价单」，系统自动带出商品与价格信息，进入报价单编辑页。
图：点击新建报价单
点击「保存」，即可看到 AI 生成的报价单。
图：AI 生成的报价单
报价单与 AI 草稿状态
报价单列表页可按状态筛选：全部、未审核、已审核、已结束
| 状态类型 | 状态值 | 含义说明 |
|---|---|---|
| AI 草稿流转 | 指令已发送 | 报价指令已发出，AI 开始识别并匹配商品 |
| 草稿已生成 | AI 整理出报价草稿（品名、单价、金额、合计），点击【识别报价并整理草稿】后进入确认 | |
| 客户待确认 | AI 提示输入客户名称，并等待选择「创建客户」或「潜在客户报价」 | |
| 报价单已生成 | 点击「新建报价单」后草稿转成报价单，自动带出商品与价格，可调整后保存 | |
| 单据状态 | 未审核 | 保存后的默认状态，可继续编辑调整商品、价格与数量 |
| 已审核 | 报价单生效，作为对客户的正式报价凭据；如需修改须先反审 | |
| 已结束 | 报价完成或有效期已过后的终态，单据归档不再变动 |