打开「基础数据 → 客户信息(通用版)」，按筛选、维护、审核三步管好客户档案。档案管清了，报价与交接都有据可查。
1
认识客户信息列表
筛选区四个条件（客户编码 / 名称 / 等级 / 合作状态）+ 状态页签（全部 / 未审核 / 已审核 / 未注销 / 已注销），先认清再动手。
①四个筛选条件编码 / 名称 / 等级 / 合作状态组合过滤。
②状态页签未审核、已审核、未注销、已注销各归各位。
③审核状态列列表最后一列，一眼看清档案状态。
2
查询与维护客户资料
编码精确、名称模糊检索；操作列查看 / 修改 / 删除，资料变动当场更新，全站单据同步引用。
①检索编码精确命中、名称模糊搜。
②维护操作列查看 / 修改 / 删除。
③补建漏掉的客户直接「新增」补档。
3
审核与注销：把好客户档案关
新录客户默认未审核，核对分类等级后审核通过才可正式引用；长期不合作的客户走注销，档案保留可追溯。
①未审核可看可试，不进正式单据。
②已审核报价单放心引用。
③注销留痕停用但保留档案，历史报价可查。
业务员离职不用清客户：客户留在系统里，换业务员接手——按业务员筛出名下客户，历史报价轨迹完整保留。
完成标志
会用四个筛选条件组合找客户。
知道状态页签各筛的是什么，会改客户资料。
会审核新录的客户资料，知道注销是留痕不是删除。
下一步：商品信息管理
继续学习商品管理 →客户档案管好了，商品档案同样要管——筛选、维护、审核一套打通。