报价业务痛点
商品多、客户多、报价反复调整，日常报价的五个卡点。
商品难找
名称、型号和规格分散在多份资料里，每次询价都要重新查找。
资料分散客户难交接
联系人、客户情况和旧报价分散在个人聊天与文件夹中，交接需要反复询问。
交接靠反复问录单重复
Excel、图片和文字询价需要逐行整理，数量、单位和价格容易抄漏。
逐行誊写易错跟进不清
报价发出后，进展、负责人和后续处理缺少统一记录。
进展无记录改价难追溯
同一需求多次改数量、改价格，当前版本与历史报价容易混淆。
新旧版本混淆资料统一、报价有记录，后续查找与沟通才有依据。
核心功能展示
七项业务能力：商品资料管理 · 客户资料管理 · 表格批量导入 · AI 助手 · 报价单管理 · 报价修订 · 明细查询与导出。
商品资料管理
统一商品名称和规格，让每次报价都有资料可用
- 集中建档维护商品名称、编码、规格、分类、单位等基础信息。
- 分类查找通过分类目录及商品信息检索，找到本次需要报价的商品。
- 按需补充结合业务维护品牌、图片等资料，汽配商品可记录 OE 号和车型信息。
- 报价引用制作报价单时选用商品资料，核对带出的品名、规格和单位。
客户资料管理
客户信息留在系统里，报价与交接有据可查
- 统一登记维护客户名称、联系人及联系电话等资料。
- 分类管理记录客户分类、等级和合作状态，便于查找与维护。
- 明确跟进人员登记归属业务员，方便确认客户由谁负责。
- 结合报价查询制作报价时选择客户，交接时结合客户档案核对已保存报价。
表格批量导入
已有商品和客户 Excel，可以整理后继续使用
- 整理原始资料准备商品或客户表格，明确各列对应的信息。
- 核对字段对应按模板要求或导入界面，将表格列对应到系统字段。
- 检查导入内容核对名称、编码、规格、单位等重要内容，补齐缺项。
- 确认并查结果先少量导入验证，再分批处理其余资料，保留原文件便于核对。
AI 助手
AI 整理商品资料、辅助填写报价单，人工核对后确认
- AI 整理商品资料提交商品 Excel，AI 辅助识别表头并整理字段对应关系，人工核对名称、规格、单位及价格后确认导入。
- AI 辅助填写报价单支持文字、Excel 和图片输入，辅助提取客户、商品、数量和已有价格整理成草稿。
- 人工核对补齐确认商品规格、单位、数量及本次价格，补充缺失信息。
- 确认填单并保存确认后填入新增报价单，业务人员复核后保存。
报价单管理
电脑端与小程序两端开单，跟踪与审核留在系统里
- 按状态查看分类查看报价记录，找到需要继续处理的单据。
- 关键信息集中查看客户、业务员、报价日期及有效期。
- 继续跟踪从报价列表进入跟踪，记录和查看对应报价的业务进展。
- 审核与处理按实际业务流程复核报价，进入审核或修订操作。
报价修订与历史版本
每次改价有记录，核对时能查回此前版本
- 逐项核价核对商品、数量、单价与折扣，结合成本价和利润信息判断。
- 处理业务调整同一询价需要调整数量或价格时，按系统修订流程办理。
- 保留修订版本在持续沟通过程中保留报价修订记录。
- 回看历史内容通过"查看历史"核对旧版本，确认本次沟通使用的报价。
报价明细查询与数据导出
查得到过去报过什么，也方便后续整理与核对
- 按条件查找围绕单号、日期、客户和商品查询已保存报价明细。
- 核对历史记录查看此前商品、数量与价格等报价信息。
- 按需导出数据将可导出的明细用于内部整理和核对。
- 辅助再次报价把历史记录作为参考，结合本次需求确认新的价格和有效期。
报价业务解决方案
把单项功能组合起来，完成一次实际业务。
商品与客户资料统一建档
供应商商品表和客户资料，整理成后续报价可以调用的档案。
业务场景：一家批发商有多份供应商商品 Excel，客户联系人又分别保存在不同文件中。每次报价前，业务员都要重新确认资料。
收集现有商品表和客户资料，明确需要保留的字段。
商品资料可用表格导入或 AI 辅助整理，客户资料按要求导入或补录。
检查商品名称、规格、单位，以及客户名称、联系人等信息。
形成可以查询和维护的商品、客户档案，后续报价继续引用。
客户询价快速整理与报价
多行询价先整理成草稿，业务人员集中确认商品与价格。
业务场景：客户通过 Excel、图片或文字发来一批五金配件或板材询价，业务员需要逐项确认型号、数量、单位和本次报价。
确认客户、本次需求及原始资料。
将资料整理为可检查的报价草稿。
核对商品匹配、数量、单位，补充或确认当前价格。
确认填入报价单，补齐有效期等信息，复核保存后与客户沟通。
| 工作环节 | 以往分散处理 | 采用系统后 |
|---|---|---|
| 整理询价 | 对照原表或图片逐行誊写 | 先检查 AI 整理的草稿 |
| 查商品 | 在多个文件中反复找规格 | 查询已维护的商品资料 |
| 确认价格 | 查资料后重新拼接报价表 | 在单据中核对本次价格与数量 |
| 后续查询 | 回到聊天或文件夹找旧单 | 查询已保存的报价记录 |
再次询价与多轮改价管理
旧记录作为参考，新报价说明本次条件。
业务场景：老客户再次询价，希望参照上次价格；本轮沟通又多次调整数量和单价。业务员需要分清历史参考、当前需求和最新版本。
按客户或商品找到此前报价，查看日期、数量、价格和有效期。
区分新一轮询价与同一询价中的调整。
核对当前需求和价格，形成明确的本次报价记录。
结合跟踪记录与历史版本，回看调整过程。
关于我们
公司背景、软件研发成果与服务理念。
广州易助信息技术有限公司成立于 2019 年，位于广州中大科技园，围绕企业管理软件提供研发与应用服务，并持续拓展 AI 辅助业务处理能力。
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围绕日常报价，让软件更容易开始使用。