进销存 · 俭俭报价

俭俭报价系统功能清单说明方案

按模块了解系统功能、具体功能点及使用说明。内容覆盖报价业务与 AI 辅助、基础资料与日常使用、个性化定制与服务三大模块，AI 辅助整理商品资料与报价草稿，关键信息由业务人员核对确认。

3大模块
72功能点
8项定制方向
2端电脑端 + 小程序

01 · 报价业务与 AI 辅助模块

涵盖报价单制作、AI 辅助填单、报价跟踪与审核、核价修订、历史查询及小程序报价。电脑端与小程序的具体操作分别按相应入口使用，不将某一端的特有操作视为两端完全一致的功能。

报价单制作 10 个功能点

功能点功能详细说明
手工新增报价单通过新增入口建立报价单，填写客户、报价日期、有效期等基本信息，并添加商品明细，保存本次需要向客户说明的报价内容。
客户选择与资料引用在常规建单流程中选择已维护的客户，引用联系人及联系电话等资料，减少重复填写，并将本次报价与相应客户对应。
业务员与报价日期记录本单业务员和报价日期，使报价记录能够对应负责人及发生时间，方便后续查找和业务交接。
报价有效期维护填写并查看报价有效日期，明确本次价格的适用时间范围。再次报价时，由业务人员重新确认当前条件。
商品选择与明细带入从商品资料中选择本次报价商品，带入品名、规格、单位等已维护内容，作为本次报价明细的基础。
数量与单价调整根据客户本次需求填写或调整商品数量和单价，核对计量单位及价格口径，避免将历史条件直接用于新的询价。
金额自动计算根据已填写的数量、单价及单据实际计算规则计算明细金额和合计金额，调整数据后重新核对计算结果。
报价备注维护在单据已有备注位置补充本次报价需要说明的事项，使业务说明与报价记录保存在一起。对外展示内容按实际输出方式核对。
单据查看与修改打开已保存的报价查看单头和商品明细，并在允许编辑的状态下修改内容、重新保存。已审核单据按实际反审或修订流程处理。
报价记录删除提供报价单删除操作，用于清理不再需要的记录；实际可删除范围按单据状态、账号权限及系统限制执行。

AI 辅助报价 6 个功能点

功能点功能详细说明
文字 Excel 和图片输入将报价相关文字、Excel 或图片交给报价 AI 助手，辅助读取客户需求和商品清单，减少逐行转录工作。
商品资料匹配根据输入的商品编号、名称或其他商品信息，辅助匹配已维护的商品资料。匹配不到或存在疑问时，由业务人员补充和核对。
报价草稿整理将识别出的客户信息、商品、数量及资料中已有的价格整理为可检查的草稿，供业务人员逐项确认。
对话补充与内容核对在会话中继续补充需求，核对商品规格、单位、数量和价格等关键内容；缺失的价格或不明确的商品信息由业务人员确认。
确认填入新增报价单用户确认整理结果后，将内容填入新增报价单，继续补齐客户、有效期等信息，不将草稿确认等同于完成保存。
人工复核后保存填单后仍由业务人员检查商品明细、数量、单价及金额，并执行保存，保留业务人员对最终报价的确认环节。

报价跟踪与审核 4 个功能点

功能点功能详细说明
单据状态分类查看按系统提供的状态分类查看报价，区分需要处理和已完成相应确认操作的单据，方便日常跟单和查找。
报价跟踪入口从报价列表进入对应单据的跟踪操作，围绕已保存的客户和报价信息开展后续处理；具体记录内容按现有跟踪页面填写。
报价审核对报价单进行人工审核，核对客户、商品和价格等内容，形成相应审核状态，便于区分已审核与未审核记录。
报价反审与再次核对对需要调整的已审核报价按系统允许的操作进行反审，修改后再次核对和审核，保持单据内容与当前确认结果一致。

报价核价与修订 3 个功能点

功能点功能详细说明
单价折扣及成本信息核对在报价详情中核对数量、单价和折扣率，并查看界面提供的成本价与利润信息，为本次价格判断提供参考。
报价修订处理客户调整商品、数量或价格时，通过已有修订入口处理对应报价，完成本次变更后的内容核对。
修订历史内容查看通过"查看历史"查阅系统保留的报价修订内容，核对此前的商品、数量和价格；具体可查内容以实际保存记录为准。

报价查询与明细 4 个功能点

功能点功能详细说明
报价列表条件查询结合报价单号、客户和日期等查询条件定位报价记录，打开对应单据核对本次业务信息。
商品报价明细查询按单号、日期、客户及商品等条件查询已保存报价明细，查看相应商品的数量和价格记录。
明细数据导出对系统支持导出的报价明细进行导出，用于内部整理、核对和资料留存。具体文件格式以当前导出入口为准。
历史报价参考查询同一客户或商品此前的报价内容，为再次询价提供参考。形成新报价前重新确认规格、数量、价格和有效期。

小程序报价 6 个功能点

功能点功能详细说明
手机手工建单在小程序报价单页面新建报价，填写基本信息、选择客户和商品，并在核对完成后保存，便于现场处理询价。
商品多选与批量改量从商品库勾选多个商品加入报价明细，并对已勾选商品批量调整数量，操作前确认本次选中的商品范围。
已选商品批量改价对已勾选的报价商品批量调整单价，核对受影响的明细、数量及金额后保存，减少逐行修改工作。
AI 草稿生成与编辑通过小程序 AI 小助手发送报价指令，确认整理出的草稿后进入新建报价单，继续调整信息并人工保存。
创建客户与潜在客户报价在小程序 AI 报价的对应环节，可选择创建客户档案，或使用潜在客户报价路径先保留本次报价，按后续合作情况补充客户资料。
手机查询与状态筛选在手机报价列表按客户或单号搜索，结合状态分类查找报价，打开已保存记录查看或按允许的流程继续处理。

02 · 基础资料与日常使用模块

涵盖工作台、商品资料、客户资料、AI 商品整理、表格导入、导入记录和学习资料。其作用是为报价准备可以持续维护和复用的资料，并提供常用操作入口。

工作台 4 个功能点

功能点功能详细说明
业务快捷入口在电脑工作台集中提供新建报价、报价管理、商品管理、客户管理及资料导入等常用入口，方便从首页进入对应业务。
按业务进入 AI 助手在工作台输入报价或商品资料相关内容，进入对应助手继续处理，将日常输入与相应业务页面衔接。
操作时间线查看按时间展示界面可见的近期单据和资料操作，帮助使用人员回看最近处理的业务。具体可见范围按账号实际权限执行。
已打开页面切换通过页签切换已经打开的业务页面，便于在商品资料、客户资料和报价单之间往返处理。

基础资料 18 个功能点

商品信息

功能点功能详细说明
商品新增与维护新增并修改商品名称、分类和单位等基础资料，按业务需要补充规格、品牌等信息，形成报价使用的商品档案。
商品分类目录维护商品分类并通过目录筛选商品，使多种商品按业务习惯组织，方便日常查找与资料维护。
编码及名称查询使用货号、品名等已有查询条件查找商品，结合规格和单位核对目标商品，降低同名或近似型号混用的情况。
规格品牌及计量单位在商品档案中记录规格、品牌和计量单位，将商品描述与报价数量的单位口径对应，供新建报价引用。
商品图片维护在商品资料中维护产品图片，辅助识别商品外观和核对资料，为商品查找与沟通提供补充信息。
汽配编号与车型信息汽配业务可记录 OE 号及适用车型相关资料，结合编码和商品信息查询，辅助区分不同配件。
销售单价与备注维护商品销售单价及补充备注，为后续报价提供基础资料；本次客户价格仍可在报价时核对和调整。
复制商品建档以已有商品资料为基础复制建立新商品，再修改名称、规格或品牌等差异信息，减少相近商品重复录入。
商品审核与反审对商品资料进行审核或反审，配合资料检查和修改使用。不同终端的默认状态及可用规则按实际产品执行。
商品注销与恢复通过注销归档暂不使用的商品，需要重新使用时执行反注销；具体列表展示与引用范围按系统状态规则处理。
商品删除对符合系统删除条件的商品执行删除；已被单据引用的商品按系统限制处理，避免影响已有业务记录。
商品资料导出通过已有导出入口输出商品资料，供内部核对、资料整理或备份使用，导出范围与格式以当前入口为准。

客户信息

功能点功能详细说明
客户档案新增与维护维护客户名称、联系人及联系方式等信息，将客户资料集中保存，供日常报价与后续交接使用。
客户分类与等级维护客户分类、等级及合作状态等资料，帮助使用人员按业务对象组织客户和查找记录。
正式与潜在客户区分按客户管理页面提供的类型标记区分正式客户与潜在客户。该档案分类与小程序 AI 报价中的潜在客户处理路径分别使用。
联系人与联系电话在客户资料中维护联系人姓名和电话，便于报价引用及日常联系，减少信息散落在个人通讯录中的情况。
归属业务员与备注登记负责客户的业务员，并记录需要保留的合作说明，便于确认客户负责人和进行资料交接。
客户查找与报价引用通过客户分类及已有查询条件定位客户，在新建报价时引用已维护资料，后续可按客户查看已保存的报价记录。

AI 资料整理 7 个功能点

商品 AI 助手

功能点功能详细说明
商品 Excel 提交在商品资料对应的 AI 入口提交商品 Excel，辅助处理已有商品台账或供应商商品表。
列名与系统字段识别AI 辅助识别表格列名与系统字段的对应关系，整理名称、规格、单位等信息，减少手工逐列配置的工作。
字段对应检查与调整查看识别后的字段对应关系，人工检查是否错列或漏列，发现问题后调整对应关系或修正原文件再处理。
商品内容预览与核对查看整理后的商品信息，逐项核对名称、规格、单位和价格等内容，确认与企业实际资料一致。
缺项与存疑内容处理根据提示检查资料缺项、疑似重复和不确定内容，由业务人员补充、修改或选择处理方式，再确认导入。
人工确认与导入结果核对确认整理结果后执行导入，核对已处理记录及未成功部分，检查商品列表中的实际建档情况。

小程序商品导入

功能点功能详细说明
手机选择文件与导入范围在小程序 AI 对话中从手机文件或微信聊天记录选择 Excel，检查商品清单后按对应入口选择全部或部分导入。

数据导入 6 个功能点

表格导入

功能点功能详细说明
商品与客户资料批量导入将已有商品和客户资料按系统要求整理后批量导入，减少存量资料重新逐条录入的工作。
工作表与导入对象选择选择 Excel 文件及其中需要处理的工作表，并按导入入口指定相应资料类型，分批处理不同来源的数据。
手工字段映射与复用将原表列对应到系统接收字段，并按入口支持的方式保存和复用映射关系，便于后续处理相同格式的表格。
导入前预览与异常检查在正式导入前检查预览内容，核对必填缺项及重复编码等提示，处理问题后再执行导入。

导入记录

功能点功能详细说明
导入批次信息查询查看已产生的导入记录，核对时间、文件名及导入行数等信息，便于追查某批商品或客户资料的来源。
结果及未成功记录核查根据导入结果检查成功、跳过或需要补充的记录，结合原文件定位问题，修正后按实际流程重新处理。

移动资料管理 2 个功能点

功能点功能详细说明
手机商品建档与修改在小程序商品库中新增或修改商品，维护名称、分类、单位、规格和价格等已有字段，方便在手机上处理资料。
手机查找与扫码定位在手机商品库搜索或筛选商品，并使用教程已说明的扫码入口定位商品资料，找到后核对对应商品信息。

学习与帮助 2 个功能点

功能点功能详细说明
按终端及业务查看教程提供电脑端和小程序的商品建档、报价制作等实操教程，并按基础资料、报价及导入等专题组织学习内容。
高频操作问题查询查看商品建档、表格导入、报价核对等常见问题及处理说明，帮助使用人员对照检查操作结果。

03 · 个性化定制与服务模块

用于承接企业现有表格、单据样式、特殊字段及业务流程方面的具体需求。以下为官网服务范围内可咨询或评估的方向，应按需求确认配置或开发方式、工作量、交付内容及验收标准，不作为标准功能默认包含的服务承诺。

功能功能点功能详细说明
行业字段字段及检索适配根据企业实际业务确认商品或报价所需的行业字段、示例值和检索要求，评估通过现有配置或定制扩展完成适配。
报价单据格式抬头明细与打印样式调整按企业提供的单据样张确认抬头、落款、签章位置和明细列等展示要求，评估并调整相应单据或打印模板，核对实际输出效果。
专项计价口径计价字段与换算规则适配围绕按张、按支、按吨等具体计价要求，确认所需字段和计算规则，评估配置或开发范围，并用实际样例核对结果。
业务流程适配报价审核与角色分工依据谁开单、谁核价、谁审核等人员分工，评估审核层级、操作范围和特殊处理规则，按确认方案实施。
外部系统对接数据接口与字段对应根据外部系统开放条件评估商品、客户或报价资料的对接范围，明确字段对应、传递方向、更新时点和异常处理方式。
数据搬家服务存量资料整理与迁移对商品、客户及可评估迁移的历史报价资料进行盘点、清洗、字段映射、分批导入和结果核对，具体对象与处理范围写入服务方案。
上线培训建档报价与查询实操根据企业人员分工安排商品建档、客户维护、AI 草稿、报价制作、修订及查询等操作培训，结合约定资料完成练习和验收。
定制交付与支持验证验收与使用说明对约定的配置或开发内容进行验证，按确认的验收标准核对交付结果，并提供相应操作说明；后续支持期限和方式在服务约定中明确。