商品再多，只维护一份档案
叫法不同、规格不一，供应商新品还要逐条录入。你需要能查询、能复用的商品档案。
结果：同事查同一份档案，报价少一次重复找资料。
- 编码、品名、规格集中维护
- 按品类与供应商归类，目录树检索
- 汽配商品可记录 OE 号、车型
- 手工新增或 AI 辅助整理，核对后建档
俭俭报价AI 报价 · 商品管理 · 客户管理
客户问价，
不用再翻一堆表
商品、客户、报价，一套系统管清楚。
资料录一次、处处可用；把报价 Excel 拖给 AI 助手，草稿自动生成、人工确认后填单
——从询价到成单，每一笔生意有据可查。
俭俭报价单
| 商品 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 304 不锈钢板 / 3.0 | 12 张 | 189,600 元 |
| 304 不锈钢板 / 2.0 | 20 张 | 224,000 元 |
| 不锈钢角钢 | 60 米 | 5,160 元 |
合计金额（含税）¥418,760.00
商品资料集中维护客户档案统一管理AI 辅助整理报价修订明细有据可查
不是把表格搬上网，而是把生意管清楚
做报价，难的不只是填一张单：商品资料要统一，客户信息要找得到，发出的报价要有人跟，改过的价格要查得清
客户换人跟，资料不用重找
联系人在聊天里、合作信息在本子上，交接就要重新问一遍。你需要留在公司、方便查找的客户档案。
结果：客户信息留在系统里，交接不只靠口头说明。
- 名称、联系人、分类、等级集中登记
- 合作状态与归属业务员记录在档
- 分类检索直达，再查已保存报价
客户发来表，不用照着抄
需求可能是一份 Excel、一张图片或聊天里的几句话，整理比填单更费劲。你需要先把资料变成可核对的草稿。
结果：把时间用在核对与判断上，而不是反复复制和抄写。
- 支持文字 / Excel / 图片
- AI 辅助提取客户、商品、数量与单价
- 先出草稿，你核对补齐后确认填单
- 系统不自动保存，仍由你复核保存
报价发出去，后续跟得上
报价发出去有没有继续跟？哪些成交、哪些结束？只靠聊天记录理不清。你需要能分类查看、持续跟进的记录。
结果：哪张单还要跟、哪张单已结束，系统里有记录。
- 按状态分类查看全部报价
- 客户、业务员、日期、有效期一屏可见
- 跟踪、审核、修订从列表直达
按上次的价，先看清哪一版
同一张报价改了几次，数量、折扣、单价各变了什么？你需要能核对明细、查回历史的记录。
结果：价格变动有版本，复核不再只凭记忆。
- 单价、数量、折扣率逐行核对
- 成本价与利润信息同屏查看
- 修订保留版本，「查看历史」回溯
谁报过什么价，查明细便知
复盘、交接或下次报价，总要翻旧单据。资料散在多个文件里，核对就来回找。你需要可查询、可导出的明细。
结果：下一次报价有参考，不必再从一张空白表开始。
- 按单号、日期、客户、商品查询
- 查看已保存明细，按需导出核对
- 历史报价作参考，当前价格仍需复核
同一份询价，少几次翻找和重填
同一个需求：这款商品上次怎么报？这次按什么价格？→少一点重复翻找，多一点给客户的及时回应。
以前
资料分散，来回翻找
老客户报价.xlsx
商品价格表-修改版.xlsx
客户聊天截图.png
先找旧单，再核对版本，最后重新抄写。资料越分散，越容易把时间花在找文件上。
现在
记录集中，查完接着处理
查询：示例客户 A / 商品名称
历史报价：日期 / 版本 / 有效期
当前需求：商品 / 数量 / 待复核价格
AI 草稿：已整理待人工核对
查看历史核对后填单
查历史记录，整理当前需求，人工核对后填单。
同一个需求：供应商发来新品表，要怎么更新商品资料？→少维护几份散表，让商品资料有共同的查询入口。
以前
每人维护一份商品表
供应商新品.xlsx
商品表-修改版.xlsx
名称、规格写法不一致，改了一份，还要通知其他同事再改。做报价时，先确认手上是哪份资料。
现在
围绕统一商品档案维护
商品列表：编码 / 品名 / 规格 / OE号
AI 辅助整理：核对名称、编码与规格核对后确认
手工维护，或上传 Excel 辅助整理，核对商品名称、编码与规格后再确认。同事在系统里查询已维护的商品档案。
同一个需求：客户交给同事跟进，资料怎么交接？→把交接需要的信息留下来，而不是每次重新问一遍。
以前
翻聊天，再问原业务员
联系人截图.png
客户笔记.docx
旧报价.pdf
联系人在哪、以前报过什么，分别去聊天记录、笔记本和文件夹里找。
现在
查档案，再看已保存的报价
客户档案：联系人 / 合作状态 / 归属业务员
相关报价：按客户查看已保存记录
客户名称、联系人、合作状态、归属业务员集中登记。交接时核对档案与报价记录，不只靠原业务员口头回忆。
同一个需求：已有商品和客户 Excel，能不能接着用？→让已有资料继续发挥作用，而不是一换系统就全部重做。
以前
担心格式不合，只能逐条搬
原商品表.xlsx
原客户表.xlsx
空白新表.xlsx
不同表格字段名称不同，担心导错，就回到手工复制和重录。
现在
先按模板整理，再核对导入
模板整理：商品字段 / 客户字段
导入结果：先少量测试，核对后批量记录可查
整理商品、客户字段，先少量测试，核对结果后再批量导入。保留原始表格，便于后续查验。
受到不同行业商家的信任
汽配商户
两万条配件一周建库，OE 号一搜即中
钢贸流通
工程料单交给 AI，十分钟回草稿
批发贸易
三千八百个 SKU 全量入库，报价快十倍
门店零售
老客户价格心中有数，报价不再翻本子
功能价值
省下的是重复劳动，留下的是生意记录
从录入、查找、跟进、复核四个环节，让日常工作更有条理
少录
资料集中维护
已有商品、客户资料在需要时查询复用，减少反复整理散表。
好找
商品客户归档
分类、字段与记录集中在系统里，查询有明确入口。
好跟
报价状态清楚
从报价列表查看状态，继续跟踪、审核或修订对应单据。
可查
版本明细留存
核对历史报价，查看修订与明细，沟通有记录可依。
已有商品和客户 Excel，要重新录吗？
按系统模板整理后，可以导入。建议先少量测试，核对名称、编码等字段，确认结果后再批量导入。原表可保留核对。
AI 会不会识别错？
可能出现识别不准或漏项，因此先生成草稿。核对商品、数量、单价后，再确认填入报价单；系统不自动保存，仍由你复核后完成保存。
报价有效期和改价历史能查吗？
可以查看报价单的有效日期。通过修订保留版本，在“查看历史”中核对此前的报价内容。当前报价仍需确认有效性。
多个业务员使用，客户怎样交接？
在系统中登记客户分类、联系人和归属业务员，交接时核对档案及已保存的报价记录。多人共用时，也要明确资料维护与交接规则。
员工不熟悉电脑，从哪里开始？
先学新增商品、查询客户和整理报价等高频操作。结合学习资料中的分步教程，用一份熟悉的资料完成首次练习。
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